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雄安新区对钢材供需有哪些影响?
发表于:2020-4-24  

清明假期,一则消息再度被刷屏,主要原因是雄安新区的起点太高,可以说定位甚至有超过深圳、浦东之势,更是让天津滨海新区黯然失色。那这消息对黑色产业相关期货市场有多大的影响呢,下面我们尝试分析一下该事件对需求和供应两端的影响。

需求

要评估大概需求的影响量,我们需要先找到一个参照物。我们先看面积,雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发,起步区面积约100平方公里,中期发展区面积约200平方公里,远期控制区面积约2000平方公里。目前深圳是1991.64平方公里,浦东是1210平方公里,滨海新区2270平方公里。从面积的角度看,雄安最接近深圳,小于滨海。

我们再看看投资,从现有的年度固定资产投资数据来看,滨海新区的投资力度最大,所以我们决定用滨海新区作为需求评估的参照物(虽然地位比浦东、深圳、雄安低一些,但我们要找到最大需求量做评估),雄安投资应该不会超过滨海新区的水平(首先面积小,其次定位是创新驱动发展新引擎,对投资依赖程度要低)。

滨海新区是2005年被列入国家发展战略的,随后滨海新区进入快速发展阶段,固定资产投资额也逐年提高,截止2014年全年固投5780亿(为大致评估需求,我们简单化处理,假定固投和耗钢量一一对应,国内耗钢量为7亿吨)。不过,在2005和2006年起步阶段,固投仅为800亿左右。所以从这个角度来说,一个新区的初始阶段投资并不多。如果按照全国每年固定投资额为60万亿,即使5780亿占比才不到1%。按照800亿的起始规模就更低了,比例仅为 0.13%。

再细分看,初始阶段的投资以建筑为主,目前全国基建和房地产投资额大概为25万亿左右,而建筑行业耗钢量大约占50%左右,5800亿的耗钢占比为1.2%,800亿的耗钢占比为0.16%。所以,就算今年立马就开工,耗钢增量在112万吨--840万吨。

但我们看到规划中明确要保持历史耐心,尊重城市建设规律,合理把握开发节奏。要加强对雄安新区与周边区域的统一规划管控,避免城市规模过度扩张,促进与周边城市融合发展。从这些可以看出,雄安应该不会大跃进,而且立马开工的可能性也不大,短期对耗钢量难有大幅提升,需求端是不具备多大炒作空间的,只是在螺纹钢供需偏紧的格局下,可能会有一定利好提振,但具体效果还得看规划进程和细节。(滨海作为投资主导的新区,大发展阶段也没能成为炒作题材,而雄安新区的投资力度应该是低于滨海新区的,所以大家不要期望太高)。
离得比较近的区域是廊坊(前进、新利、新钢、盛宝等)、保定(保定德龙等)、静海(管厂)等区域,但廊坊和保定的钢厂已经在产能置换或外迁的规划中了,静海的管厂暂时没有相关政策出台,后期需要关注。结合国家对新区的定位和描述,新区应该是酝酿已久的了,霸州和廊坊等地的钢厂外迁工作应该也是配合该项工作,该事件的出现,会强化外迁预期,但应该不会对外迁节奏产生多大影响,毕竟新区的规划也是稳步推进的工作。所以,供应端也没有多大炒作空间。另外,霸州周边地区冷轧镀锌企业较多,暂时也没有明确的政策该如何处理,仍需要观察。

总结

该事件的关注程度很高,也出现了很多解读,如果只论对黑色产业中短期影响的话,希望大家理性对待,实际上并没有多大的影响。当然,由于尚没有规划细节,只能大概推断,后续我们还会继续跟进。如果后期成为经济发展的一极,进而带动区域快速发展,则需要另当别论(长期影响)。

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